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　　在AI流量大规模增长的初期，AI基础设施成为比AI本身更重要的选股逻辑，不少明星基金经理超配电力设备。其中，林清源管理的平安鑫安混合、平安鼎越混合等产品，一季度重点布局燃气轮机核心零部件、电网设备等细分标的，上述赛道为这两只基金贡献主要正收益。林清源在一季报中认为，电力仍是当前AI扩张中最核心的“硬约束”，全球数据中心建设正在提速，电力需求呈现高速增长，当前全球主流燃气轮机企业订单已排至2030年，是AI全产业链中供需缺口最大的环节。伴随下半年AI算力规模化落地，供电瓶颈将进一步凸显，供需错配格局有望加剧，国内AI电力产业链已迎来实质性订单落地，行业成长逻辑持续强化。

　　除此之外，多家中小公募同样围绕AI基础设施赛道进行仓位布局。金信核心竞争力基金一季度超配算力硬件与电力设备，十大重仓股集中布局电力设备、算力基建、硬件终端等领域，覆盖中恒电气（002364）、网宿科技（300017）、润泽科技（300442）等个股。基金经理谭佳俊表示，当前AI产业呈现上游基建与下游应用双向协同发展态势，投资中坚守基本面研究框架，结合行业景气度趋势，综合考量企业估值、盈利水平、成长空间及行业竞争格局，完成个股筛选与组合搭建，把握产业升级带来的投资机遇。

　　平安新鑫优选基金聚焦农化资源，一季度重仓亚钾国际（000893）、东方铁塔（002545）、江山股份（600389）等个股。基金经理段海峰分析，中东地缘冲突持续扰动全球能源格局，原油价格中枢有望稳步上移，具备低估值、长周期高景气、产能稳步扩张优势的周期细分龙头，配置价值进一步凸显。在组合布局层面，基金依托未来2—3年行业供需格局测算，优选长期景气上行的上游品种，以及盈利有望修复的中游细分板块，重点考量企业产能释放与成本优势的可持续性。今年2月，组合集中调仓，布局油气、农化、炼化、碳酸锂、PVC等周期赛道，尽管部分板块受滞胀预期扰动，出现短期承压的情况，但在长周期维度下，周期龙头估值已进入合理区间，基金也在市场低位持续加仓。