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　　这样的行业背景，为重仓存储赛道的基金提供了绝佳的舞台。广发远见智选混合A无疑是其中最亮眼的一只。该基金由唐晓斌管理，截至4月17日，年内回报达85.79%，暂居年内收益率最高的基金。截至2025年末，该基金前十大重仓股分别为佰维存储、江波龙、普冉股份、星环科技-U、德明利、长川科技、北京君正、精智达、亚翔集成、兆易创新。4月16日，该基金宣布限购，单日申购上限调至1万元，理由是保护基金份额持有人利益。在业内人士看来，这往往是资金追捧热度较高的信号。

　　广发远见智选基金经理唐晓斌在去年四季报中给出了明确的判断框架。他认为，当前全球AI投资处于技术突破与产业落地需求双重驱动的跨区域共振态势，全球头部云厂商集体加大资本开支，推动全球AI产业从“算力军备竞赛”向价值兑现阶段迈进，有望重塑全球科技产业竞争格局。A股科技板块正经历结构性质变：2023—2025年是AI技术的大爆发期，夹杂着喧嚣与无序竞争，而2026年或将步入“达尔文时刻”，行业迎来优胜劣汰。他表示，全球存储行业面临需求激增+供给收缩的黄金组合，具备超级周期潜质，英伟达Vera Rubin平台的全面投产与规模化应用，更是重塑行业竞争格局的关键转折点。

　　博时基金权益投资四部副总经理肖瑞瑾归纳了存储板块表现较好的三重动力：首先，全球人工智能算力中心建设需求持续增长。其次，海外晶圆代工产能建设加快，国内芯片自主创新进展加快，共同推动国内外主要晶圆厂提高资本支出规划，带动半导体设备和材料板块上涨。最后，需求端方面，传统半导体行业经历三年的去库存周期后，从2025年开始进入补库存周期，加上上游贵金属价格大幅上涨，成本端推动芯片价格提升，刺激下游客户补库需求，带动了传统的模拟芯片、MCU芯片等成熟制程产品开始提价。

　　工银瑞信基金表示，2026年一季度，AI数据中心需求持续加剧全球存储供需失衡，当前存储板块的上涨并非传统的周期性反弹，而是AI算力需求驱动的产业逻辑转变。一方面，随着AI从训练向推理阶段演进，存储芯片已成为AI基础设施的核心组件；另一方面，客户结构中AI领域的增长，正在改变存储芯片的定价逻辑，存储价格在高位持续的时间可能超出传统周期。在AI数据中心持续而强劲的行业需求叠加供给约束下，存储周期有望延续至2027年。